Auf der Suche nach einem Neuanfang übernimmt die Krankenschwester Paula die Betreuung von Tom, der seit einem Unfall gelähmt ist und bei seinen Eltern auf einem Gestüt lebt. Tom ist zunächst sehr abweisend und verletzend, dafür scheint von seinem schwarzen Hengst ein besonderer Zauber auszugehen – das Tier verfolgt Paula bis in ihre Träume.
