Braunschweig zur Zeit der Kreuzzüge: Die junge Leonore von Calven begibt sich auf eine gefährliche Reise: auf Wallfahrt nach Jerusalem. Das Pilgergewand verdeckt dabei den wahren Grund dieser Reise. Als sie in Lebensgefahr gerät wird sie von einem Karawanenführer gerettet, der sie in seine faszinierende Welt eintauchen lässt. Aber darf eine Christin einen Sarazenen lieben?
