Aeri, die seit Jahren alleine und lediglich zusammen mit Elementargeistern im Wald lebt, trifft dort auf den riesigen schwarzen Wolf, der sich in einen Menschen verwandeln kann, wenn er zur Ruhe kommt. Dieser zieht schließlich, nachdem er ihr das Leben gerettet hat, in ihre Hütte mit ein. Doch er verbirgt ein Geheimnis… Kann diese ungewöhnliche Freundschaft gutgehen?
