Im schottischen Hochland des Jahres 1456 steht für Cormac Armstrong seine Ehre an erster Stelle. Er soll Isabel heiraten, die von seinem Clan für ihn ausgewählt wurde. Doch als er auf Elspeth trifft, die ihm einst das Leben gerettet hat und nun in großer Gefahr schwebt, will er alles tun, um sie in Sicherheit zu bringen und erkennt dabei, dass er tiefe Gefühle für sie hat.
