Nachdem der finstere Herzog Felmet den König ermordet hat, übernimmt er zusammen mit seiner unangenehmen Frau den Thron. Der wahre Thronerbe, ein zweijähriger Junge, wurde jedoch von fahrenden Schauspielern adoptiert. Um die Lage zu retten, müssen der Geist des Königs, Gevatter Tod und Oma Wetterwachs mit ihren hexenden Freundinnen ein unschlagbares Team bilden…
